| 1년새 330% 올랐지만…“SK하이닉스, 오늘이 제일 싸다” [오늘 나온 보고서] | 2026-01-30 10:19 |
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 지난 1년동안 330%가 넘는 상승률을 기록한 SK하이닉스에 대해 “오늘이 제일 싸다”는 증권가 의견이 나왔다.30일 한국투자증권은 SK하이닉스에 대해 매수 의견을 유지하고 목표주가를 130만원으로 대폭 상향했다. 한국투자증권은 지난 8일 SK하이닉스에 96만원의 목표주가를 제시한지 약 23일 만에 다시 한 번 기대치를 높였다. 보고서를 작성한 채민숙 한국투자증권 연구원은 “고대역폭메모리(HBM) 뿐 아니라 서버를 중심으로 디램, 낸드 모두 수요가 증가하고 있으나 공급이 이에 미치지 못해 평균판매단가(ASP) 상승이 지속될 것”이라며 “올해 설비투자(CAPEX)는 전년 대비 증가하지만 CAPEX 감소 기조는 유지하겠다고 밝히면서 급격한 공급 확대 역시 어려운 상황”이라고 분석했다. 그는 “공급 부족으로 인한 ASP 상승 및 이익 추정치 상향이 상당 기간 지속될 것으로 전망한다”고 덧붙였다. SK하이닉스는 지난해 4분기 32조8000억원의 매출액과 19조2000억원의 영업이익을 기록했다. 매출액은 전년 동기 대비 66% 늘어났고 영업이익은 137% 급증했다. 또 영업이익은 컨센서스를 약 16% 웃돌았다. 디램과 낸드의 ASP가 직전 분기 대비 각각 20%, 30% 이상 상승한 영향이다. 한편 SK하이닉스는 올해 반도체 산업의 최대 격전지로 평가받는 HBM4 시장에서도 압도적 격차를 유지하겠다는 목표를 밝히기도 했다. SK하이닉스는 지난 29일 작년 4분기 실적발표 컨콜에서 “HBM4 역시 HBM3나 HBM3E와 마찬가지로 압도적 시장 점유율을 목표로 한다”고 밝혔다. 또한 “SK하이닉스는 HBM2E 시절부터 고객, 인프라 파트너사와 원팀으로 확보해 HBM 시장을 개척해 온 선두 주자”라며 “단순히 기술이 앞선 수준을 넘어서 그동안 쌓아온 양산 경험과 품질에 대한 고객 신뢰는 단기간에 추월할 수 없는 영역”이라고 강조했다. [ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지] |
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