| EQT, 콜러캐피탈 합병… 세컨더리 시장 진출 | 2026-01-23 15:00 |
|---|---|
|
500억달러 규모 자산 운용  [본 기사는 01월 23일(14:22) 매일경제 자본시장 전문 유료매체인 ‘레이더M’에 보도 된 기사입니다] EQT가 세컨더리 기업 콜러캐피탈을 인수하는 계약을 체결했다고 23일 밝혔다. 콜러캐피탈은 약 500억달러 규모 자산을 운용하고 있다.1990년 설립된 콜러캐피탈은 영국에 본사를 두고 있다. 사모 주식 세컨더리와 사모 크레딧 세컨더리 전반에 두루 투자하고 있다. EQT는 현금·부채가 없는 기준으로 32억달러의 인수 대금을 EQT 보통주로 지급할 방침이다. 거래 종료시 발행 주식의 약 7%에 해당하는 8100만주가 주당 355크로나로 발행될 예정이다. 향후 콜러캐피탈의 사업 성과에 따라 최대 5억달러의 조건부 대금이 추가로 지급될 수 있다. 거래는 올해 3분기 종결될 예정이다. 거래의 일환으로 콜러캐피탈의 현 소수주주인 스테이트스트리트도 EQT 주주가 될 예정이다. 거래 종결 후 콜러캐피탈은 ‘콜러 EQT’로 브랜드화할 예정이다. 제러미 콜러 콜러캐피탈 최고투자책임자(CIO)가 콜러 EQT 대표로 임명돼 EQT 집행위원회에 합류할 예정이다. 콜러 EQT의 투자 기회 발굴과 투자 프로세스는 독립적으로 유지된다. 페르 프란첸 EQT CEO(매니징파트너)는 “세컨더리는 고객이 유동성 관리와 포트폴리오 구축을 수행하는 데 점점 더 중요한 도구가 됐다”며 “양사가 합치면 4년 내 콜러 사업 규모를 2배 늘릴 것”이라고 말했다. 한편 콜러캐피탈의 수수료 발생 AUM은 올해 말 400억달러에 이를 것으로 예상된다. 연간 수수료 관련 수익은 3억5000만~3억7500만달러, 수수료 관련 EBITDA는 1억7500만~2억달러로 관측된다. [ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지] |
|
