MBN골드

뉴스

인가전 M&A KC글라스 스토킹호스에 구조조정 전문 오퍼스PE	2026-01-12 08:59
매각가격 200억원대 예상 [본 기사는 01월 09일(14:22) 매일경제 자본시장 전문 유료매체인 ‘레이더M’에 보도 된 기사입니다] 인가 전 M&A(인수합병)을 추진 중인 KC글라스 인수전에 오퍼스프라이빗에쿼티(PE)가 스토킹호스 대상자로 선정됐다. 매각가격은 200억원대로 전망된다. 9일 투자은행(IB)업계에 따르면 구조조정 딜을 전문으로 하는 국내 중견 사모펀드 오퍼스PE가 KC글라스와 조건부 투자계약을 체결했다. 스토킹호스 방식은 인수자를 정해두고 가격, 조건 등을 협상하는 절차다. 이후 더 나은 가격과 조건을 제안하는 원매자가 등장할 경우 최종 인수자는 바뀔 수 있다. KC글라스는 유리제조 업종 회사인 KC그린홀딩스의 자회사다. KC그린홀딩스가 지난해 말 워크아웃(기업구조 개선) 상태에 돌입하면서 매각이 시작됐다. KC글라스는 비타500 유리병 등 갈색 유리병, 유리소재 등을 생산하는 기업으로 1971년 설립됐다. 매년 400억원대 매출을 기록해왔으나, 지난해 고부가가치 사업인 백색병 제조 분야 진출 실패, 2024년 유리 용융물 유출 사고 등을 겪으면서 손실이 누적됐다. 하지만 충남 천안시 소재 유리병 공장 및 공장 부지, 수도권 접근이 쉬운 약 2000평 규모의 유휴부지를 보유하고 있다는 점은 장점으로 꼽힌다. 한편 KC그린홀딩스의 또다른 자회사인 KC유리자원 역시 매각이 추진 중이다. KC유리자원은 파유리 제품 제조기업으로, KC글라스가 2019년에 KC유리자원 지분 80%를 인수한 바 있다. 한편 오퍼스 PE는 구조조정 딜을 주로 맡아 하는 중견 사모펀드다. 지난해 초 1180억원 규모로 첫 블라인드 펀드 결성을 완료한 바 있다. [ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]

인가전 M&A KC글라스 스토킹호스에 구조조정 전문 오퍼스PE

2026-01-12 08:59

매각가격 200억원대 예상

[본 기사는 01월 09일(14:22) 매일경제 자본시장 전문 유료매체인 ‘레이더M’에 보도 된 기사입니다]
인가 전 M&A(인수합병)을 추진 중인 KC글라스 인수전에 오퍼스프라이빗에쿼티(PE)가 스토킹호스 대상자로 선정됐다. 매각가격은 200억원대로 전망된다.
9일 투자은행(IB)업계에 따르면 구조조정 딜을 전문으로 하는 국내 중견 사모펀드 오퍼스PE가 KC글라스와 조건부 투자계약을 체결했다. 스토킹호스 방식은 인수자를 정해두고 가격, 조건 등을 협상하는 절차다. 이후 더 나은 가격과 조건을 제안하는 원매자가 등장할 경우 최종 인수자는 바뀔 수 있다.

KC글라스는 유리제조 업종 회사인 KC그린홀딩스의 자회사다. KC그린홀딩스가 지난해 말 워크아웃(기업구조 개선) 상태에 돌입하면서 매각이 시작됐다. KC글라스는 비타500 유리병 등 갈색 유리병, 유리소재 등을 생산하는 기업으로 1971년 설립됐다.
매년 400억원대 매출을 기록해왔으나, 지난해 고부가가치 사업인 백색병 제조 분야 진출 실패, 2024년 유리 용융물 유출 사고 등을 겪으면서 손실이 누적됐다. 하지만 충남 천안시 소재 유리병 공장 및 공장 부지, 수도권 접근이 쉬운 약 2000평 규모의 유휴부지를 보유하고 있다는 점은 장점으로 꼽힌다.
한편 KC그린홀딩스의 또다른 자회사인 KC유리자원 역시 매각이 추진 중이다. KC유리자원은 파유리 제품 제조기업으로, KC글라스가 2019년에 KC유리자원 지분 80%를 인수한 바 있다.
한편 오퍼스 PE는 구조조정 딜을 주로 맡아 하는 중견 사모펀드다. 지난해 초 1180억원 규모로 첫 블라인드 펀드 결성을 완료한 바 있다.

[ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]